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研读业报精选两股让你赚【CICEE】

2022年11月24日 木耳菜财经网

研读业报精选两股让你赚

研读业报精选两股让你赚 更新时间:2011-2-17 8:30:00

■华泰联合:  江西水泥  业绩将超预期  投资要点:公司公告了非公开增发预案,将发行不超过6500万股,发行价格不低于10.64元/股,募集资金净额约6.3亿元,用于以下项目:1)收购锦溪水泥50%股权及补充流动资金;2)4500T/D熟料生产线配套9MW纯低温余热发电项目;3)万年商品混凝土搅拌站项目;4)兴国商品混凝土搅拌站项目。  收购完成后,上市公司总权益水泥产能将从993万吨上升到1204万吨,增长21.25%。通过本次收购,公司盈利将获得提升,而且将进一步扩大在江西省的市场占有率,提高行业集中度,增强对价格的控制力。  投资评级:目前公司估值水平低于行业可比公司,公司业绩对水泥价格敏感性在水泥板块中领先同侪,而2011年东部水泥均价有望同比大幅提升,令公司2011年业绩存在超预期可能,我们维持对公司买入的评级。

■海通证券:  爱尔眼科  即将完成全国布局  投资要点:公司公告拟收购并溢价增资,持有西安古城70%的股权,以增资扩建的方式向重庆麦格投资1860万元,并将更名为重庆爱尔麦格眼科门诊部有限责任公司。西安市目前眼科医疗市场规模约10亿元,并以每年10%以上的速度增长。重庆市目前眼科医疗市场规模约6亿元,并以每年10%以上的速度增长。如果该项目顺利实施,将新增陕西省的布点,完成对全国20个省、直辖市的布局,共33家医院,其中20个省会一级城市医院。  投资评级:预计2010-2012年每股收益为0.49元、0.67元和1.02元,目前价格38元,对应2011年PE为56.7倍,参照医药行业市盈率及医疗服务行业的特殊性,并考虑到医院盈利释放需要一定时间,且未来还有收购并购的可能,我们认为可以给予一定溢价,目标价50-60元,维持买入评级。

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